中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月2日訊合力科技(603917.SH)昨晚發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月1日收到上交所出具的通知，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖)

上交所需公司落實問題為：請發(fā)行人進(jìn)一步說明本次募投項目擬購置合力集團(tuán)的土地及房地產(chǎn)的價格評估依據(jù)，與周邊相似資產(chǎn)價格的對比情況，是否公允。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

公司表示，將與本次發(fā)行相關(guān)中介機構(gòu)按照要求，針對提出的上述問題逐項落實并及時提交回復(fù)，上交所將在收到公司申請文件并履行相關(guān)程序后，提交中國證券監(jiān)督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出的同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

合力科技于2023年5月26日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名的特定對象，發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的A股股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票上市地點為上海證券交易所。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。截至第六屆董事會第五次會議召開之日，上市公司總股本為156,800,000股，按此計算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過47,040,000股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過79,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于大型一體化模具及精密鋁合金部品智能制造項目、補充流動資金。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預(yù)案出具日，公司控股股東、實際控制人施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定威、蔡振賢、賀朝陽合計持有合力科技股份62,440,488股，持股比例為39.82%。按發(fā)行數(shù)量上限測算，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司控股股東、實際控制人施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定威、蔡振賢、賀朝陽合計持股比例為30.63%，仍為公司控股股東、實際控制人，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司社會公眾股比例將不低于25%，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以完善公司戰(zhàn)略布局，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位；補充流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)狀況。

合力科技于2023年4月28日披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于寧波合力科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票并在主板上市之發(fā)行保薦書(2022年年報財務(wù)數(shù)據(jù)更新版)》顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，保薦代表人盧旭東、劉棟。

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