證券代碼：300891?????公司簡(jiǎn)稱(chēng)：惠云鈦業(yè)?????????公告編號(hào)：2023-040

【資料圖】

債券代碼：123168?????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠云轉(zhuǎn)債

??????????????廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

??（一）可轉(zhuǎn)債公司債券發(fā)行情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東惠云鈦業(yè)股份有限公?司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1829號(hào)?），廣

東惠云鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月23日向?不特?定對(duì)象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,900,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人

民幣490,000,000.00元。發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登?記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公?司”）

登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放?棄優(yōu)先

配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

??（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

??經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月14

日起在深圳證券交易所掛牌交?易，?債券簡(jiǎn)?稱(chēng)：“?惠云?轉(zhuǎn)債”?，?債?券?代?碼?：

“123168”。

???（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022?年?11?月?29日，

T+4?日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期?日止，即

第?1?個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

???二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

???（一）發(fā)行規(guī)模及數(shù)量

???本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣49,000.00萬(wàn)元，共計(jì)490.00萬(wàn)張。

???（二）票面金額和發(fā)行價(jià)格

???本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

???（三）債券期限

???本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年11月23日至2028年11月22

日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另

計(jì)息）。

???（四）債券利率

???第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五

年為2.20%，第六年為3.00%。

???（五）轉(zhuǎn)股起止日期

???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022?年?11?月?29日，

T+4?日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期?日止，即

第?1?個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

???（六）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格

??當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.78元/股。

??三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

??（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)

股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的

有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票

面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額的，?按其實(shí)

際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。

??（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

??持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年5月29日至2028年11月22日）深圳證券交易

所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間；

??（三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷(xiāo)

??中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后?，將記

減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)，記增可轉(zhuǎn)?換公司

債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

??（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

??當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股?新增股

份可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股?份享有

與原股份同等的權(quán)益。

??（五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

??可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

??（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

司債券發(fā)行首日（即2022年11月23日）。

個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登?記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司?不再向

其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

??四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、調(diào)整及修正

??（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格

??（1）“惠云轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為：10.80元/股。

??（2）截至本公告披露日，“惠云轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.78元/股。

??公?司?于2023?年?5?月26?日?實(shí)?施?2022?年?年?度?權(quán)?益?分?派?方?案?：?以?公?司?總?股?本

不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。根據(jù)

《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定，“惠云轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自除權(quán)除息日（2023年5月

股價(jià)格調(diào)整的公告》。

??（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

??在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)?新?股

（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)

金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩?位，最

后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）

???????????????????????????????。

??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新

股或配股率，A?為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)

整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，公司將按照最?終確定的方

式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，在符合條件的信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整?的公告，

并在公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前?，則該

持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份?類(lèi)別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益?或轉(zhuǎn)股衍生

權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)?可轉(zhuǎn)債

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法?將依據(jù)

屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

??（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

??在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至?少有十

五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（不含85%）時(shí)，公司董事會(huì)有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在上述?交易日

內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起發(fā)行人轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)?格調(diào)整

日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及?之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可?實(shí)施。

股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格?應(yīng)不低

于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一?交易日

公司股票交易均價(jià)。

??如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在符合條件的?信息披

露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)?股期間

（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起?，開(kāi)始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)?日或之

后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??五、轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的處理方法

??本?次?可?轉(zhuǎn)?債?持?有?人?在?轉(zhuǎn)?股?期?內(nèi)?申?請(qǐng)?轉(zhuǎn)?股?時(shí)，?轉(zhuǎn)?股?數(shù)?量的?計(jì)?算?方?式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

??其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P?為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日

有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

??本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換?為一股

的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)?的有關(guān)

規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不?足轉(zhuǎn)換

為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的?當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦理。

??六、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來(lái)源

??本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

??七、贖回條款

??（一）到期贖回條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次?可轉(zhuǎn)債

票面面值的115.00%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券。

??（二）有條件贖回條款

??在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有?十五個(gè)

交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次可轉(zhuǎn)債未

轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的?人士）有權(quán)

按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本?次可轉(zhuǎn)

債。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的?第一個(gè)

交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的?實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日?前的交

易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)?整后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

??八、回售條款

??（一）附加回售條款

??若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承?諾相比

出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募?集資金

用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向?公司回

售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)?債持有

人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)?施回售

的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。

??（二）有條件回售條款

??在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤(pán)價(jià)在任何連?續(xù)三十

個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其?持有?的本次

可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易?日內(nèi)發(fā)

生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本?次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況?而調(diào)整

的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，?在調(diào)整

日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股?價(jià)格向

下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交

易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

??最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上?述約定

條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司?屆時(shí)公

告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。?可轉(zhuǎn)債

持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

??九、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

??因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在?股利分

配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股?東）均

享受當(dāng)期股利。

??十、其他事項(xiàng)

??投資者如需了解“惠云轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司2022年11月18

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠云鈦業(yè)股份有限?公司創(chuàng)

業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。

??特此公告。

????????????????????????廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：